Servizi

Professional Services

Valuation

Le nostre competenze tecniche per l’assistenza tecnico-valutativa a supporto di operazioni di finanza straordinaria, impairment test, strumenti di incentivazione, pareri ex-lege.

Valutazioni e pareri

Pareri, attestazioni indipendenti e Fairness Opinion al board e agli azionisti in sede di acquisizione, vendita e altre operazioni di finanza straordinaria (cessione di rami d’azienda, aumenti di capitale, scissione, etc.).
Valutazione di specifici assets (brand, etc.).

Alcuni incarichi

Maggio 2021

Stima del valore di marchio Italfarmaco

Aprile 2021

Stima del valore di marchio Mondo Convenienza

Marzo 2021

Valutazione del capitale di SPORTSWEAR S.P.A. ai fini dell’aumento di capitale di Moncler

Gennaio 2021

Perizia di conferimento del ramo d’azienda di Sirap nell’ambito della cessione a Faerch

Ottobre 2020

Advisor indipendente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Recordati nella fusione inversa di Rossini Investimenti e Fimei in Recordati

Settembre 2020

Perizia di stima del valore di un ramo d’azienda di PostePay nell’ambito della sua cessione

Luglio 2020

Fairness Option in merito al valore delle azioni di BIM ai fini dell’operazione di aumento di capitale

Maggio 2020

Fairness Option sulla congruità della proposta transattiva per la composizione del contenzioso tra Cdp e Fondazione Cariverona

Maggio 2020

Perizia di stima di un ramo d’azienda di Consorzio Logistica Pacchi S.c.p.A. oggetto di cessione a Poste Italiane

Aprile 2020

Fairness Option in merito al valore del capitale di Treccani ai fini dell’operazione di aumento di capitale

Aprile 2020

Fairness Option al comitato parti correlate di Tesmec nell’ambito di un’operazione di acquisizione

Febbraio 2020

Stima del valore economico di Mondo Convenienza nel contesto di una operazione di riorganizzazione

Novembre 2019

Parere in merito al valore delle azioni di Salini Impregilo nell’ambito dell’aumento di capitale senza diritto di opzione

Ottobre 2019

Stima del valore delle azioni di Bonifiche Ferraresi nell’ambito di un aumento di capitale senza diritto di opzione

Settembre 2019

Perizia di stima del valore di un ramo d’azienda del gruppo Poste Vita nell’ambito della sua cessione

Giugno 2019

Stima del valore economico di register.it nel contesto di riorganizzazione societaria

Aprile 2019

Stima del fair value del marchio La Piadineria società nel portafoglio di Permira

Novembre 2018

Fairness Option per Bracco nell’ambito della cessione tra “parti correlate” di una partecipazione in Humanitas

Impairment Test

Assistenza nei processi di impairment test.
Valutazioni di assets e passività a fini bilancistici.

Valutazione di Management Incentive Plan

Carried interest.
Stock option plans.
Warrants.
Strumenti finanziari partecipativi.

Sostenibilità del Debito

Pareri di sostenibilità del debito volontari e/o richiesti dalla legge (ex. art. 2501-bis).

Pareri Ex-Lege

Congruità rapporto di cambio (2501-sexies c.c.).
Valore di recesso (2437 e ss., 2473 e 2535 c.c.).
Conferimenti (2343, 2343-ter, 2465).
Prezzo di emissione per aumenti di capitale (2441 c.c.).

Alcuni incarichi

Aprile 2021

Opinion sulla sostenibilità del debito di Team System nell’ambito di un’operazione di LBO

Aprile 2021

Impairment test dell'avviamento di La Piadineria società nel portafoglio di Permira

Aprile 2021

Impairment test nel bilancio consolidato redatto da Poste Italiane

Marzo 2021

Stima del NAV e impairment test per il bilancio consolidato di Italmobiliare Investment Holding

Giugno 2020

Stima del fair value di uno strumento di incentivazione al management emesso da Golden Goose

Giugno 2020

Stima per l’impairment della partecipazione in Slayer ai fini del bilancio 2019

Dicembre 2019

Opinion sulla sostenibilità del debito di Nexi nell'ambito dell'acquisizione del business acquiring di Intesa Sanpaolo

Settembre 2019

Opinion sulla sostenibilità del debito di INWIT nell'ambito della combinazione con il business Torri di Vodafone

Luglio 2019

Stima del fair value di uno strumento di incentivazione al management emesso da OVS

Maggio 2019

Stima del valore di conferimento ex art. 2465 c.c. di tre rami d’azienda di alcune società appartenenti al Gruppo Italcementi

Aprile 2019

Impairment test dell'avviamento di La Piadineria società nel portafoglio di Permira

Febbraio 2019

Valutazione al 31.12.2018 dei warrant emessi da Mercury UK HoldCo in relazione a Nexi

Gennaio 2019

Stima del valore di recesso della partecipazione detenuta da un socio in GateGourmet

Settembre 2018

Opinion sulla sostenibilità del debito ex art. 2501-bis di La Piadineria società nel portafoglio di Permira

Settembre 2018

Opinion sulla sostenibilità del debito ex art. 2501-bis di Caffè Borbone società nel portafoglio di Italmobiliare Investment holding

Giugno 2018

Relazione di stima del fair value dello strumento partecipativo emesso da Coima Res

Giugno 2018

Fairness Opinion sul valore delle B units emesse da Ardiani Real Estate European Fund

Aprile 2018

Impairment test della partecipazione in Donghia detenuta da Rubelli